Цены на нефть и Новороссия

События на Донбассе являются реакцией на изначальный план действий Запада, который заключался в том, чтобы посредством очередного майдана усилить контроль над Украиной и оторвать ее от возможного сближения со странами Таможенного союза. Но привело это к неожиданным последствиям - Донбасс ответил восстанием.

И, конечно же, для всех стало неожиданностью то, что Москва с ее мощным прозападным лобби отреагирует на киевские события взятием Крыма и косвенно поддержит настроения восставших. Могла ли такая «дерзость» пройти даром?

Разумеется нет. Запад в свою очередь ответил экономическими санкциями, влияние которых играет свою роль, хотя не является критическим в краткосрочной перспективе. Но вполне вероятно, что нам уготован другой сюрприз - падение цен на нефть. А это уже куда серьезнее, чем санкции.

Причем речь идет не просто о снижении цен на определенное время, а о возможном изменении расклада сил в мировой энергетике. Если это найдет свое подтверждение на практике, то Россия может оказаться в крайне сложной ситуации. Ведь российский бюджет напрямую зависит от экспорта энергоресурсов и текущее снижение цены ниже 100$ за баррель делает невозможным сведение бюджета без дефицита. Дальнейшее снижение цены может привести к стремительному сокращению золотовалютных резервов, падению промышленного производства и ВВП.

В последние годы на рынке энергоносителей происходят довольно любопытные изменения. Именно эти подвижки становятся причиной снижения цены. В октябре этого года цена на нефть марки Brent достигла четырехлетнего минимума. По состоянию на 16 октября стоимость фьючерсов упала до 83,33$. Фьючерсы на техасскую WTI упали до 81,84$ за баррель.

США

Одной из главных причин продолжающегося на протяжении нескольких месяцев падения цены на «черное золото» является рост собственного производства нефти крупнейшим в мире ее потребителем - США, что соответственно приводит к сокращению Америкой импорта этого ресурса. Согласно данным Управления энергетической информации США (EIA), общий объем импорта энергоносителей в структуре потребления снизился до уровня 1985 года.

Объем добываемой в США нефти с 2010 года вырос на 41%, достигнув в июле этого года 11 млн. баррелей в сутки. Таким образом США обогнали по объемам добычи Россию (10,53 млн.) и Саудовскую Аравию (9,45 млн.)

Добыча выросла за счет разработки шельфовых месторождений Техаса и Северной Дакоты. При этом применялась технология гидравлического фракционирования (гидроразрыва), которая позволяет под большим давлением добывать нефть из горных пород.

Для США, которые планомерно сокращали добычу нефти начиная со второй половины восьмидесятых, всегда была характерна бережливость в отношении собственных запасов нефти. Однако сегодня Штаты как производитель нефти начинает играть чуть ли не главную роль на рынке.

Ливия

Другим фактором, заставившим цену ползти вниз, является возвращение Ливии на мировой рынок нефти (до войны 18 место в списке нефтедобывающих стран). Ливия в июле 2014 г повысила добычу до 430 тысяч баррелей в сутки, увеличив показатель почти вдвое по сравнению с июнем. А в сентябре вышла на уровень добычи в 810 тысяч баррелей. Благодаря ливийской нефти ОПЕК достиг максимума двухгодичной давности, выйдя на уровень добычи свыше 30 млн. баррелей в сутки.

Когда в Ливии, в 2011 году, началась военная операция «Одиссея рассвет» с применением высокоточного оружия НАТО, тогдашний президент РФ Дмитрий Медведев говорил, что Каддафи «потерял легитимность». Как оказалось, «благодаря» позиции Медведева Россия в лице Ливии потеряла союзника и, кстати, дала зеленый свет дальнейшему свержению неугодных Западу режимов, которое беспрепятственно докатилось в 2013 до Украины. Разумеется тогда война в Ливии сыграла на руку нефтяным олигархам России - цена достигала 120$ за баррель, и после «арабской весны» не опускалась ниже 100$, до недавних пор. Однако за все приходиться расплачиваться. Поддержание высоких цен на нефть за счет «победоносного» шествия натовской машины - однозначно плохая идея. Сегодня, как показано на графике, по мере роста ливийского экспорта продолжает снижаться цена на Brent.

Иран

Третьим предвестником больших перемен нефтяного рынка является возвращение к торговле крупнейшего по запасам нефти экспортера - Исламской Республики Иран (в 2012 г. 6 место по объему добычи). Порядка 10% мировых запасов «черного золота» сосредоточены в иранских недрах. До введения против Ирана санкий нефтяная промышленность добывала порядка 4,23 млн. баррелей в день. Ядерная программа Ирана стала причиной жесткого пакета санкций в отношении этой страны, в результате чего нефтегазовые поступления в бюджет упали на 47%.

Потенциальный военный конфликт между Ираном и Израилем, который прогнозировали некоторые эксперты пару лет назад оказался сильно преувеличен. В 2013 году Иран начал переговоры по сворачиванию своих ядерных разработок. На графике ниже показано как менялся объем иранского экспорта нефти после введения санкций и до принятия в феврале 2014 года совместного плана действий по решению ядерного вопроса.

Иран уже увеличил экспорт нефти в азиатские страны на 25 % в первом полугодии 2014 года. При этом крупнейшими потребителями иранской нефти за отчетный период остались Китай и Индия. КНР в первом полугодии текущего года увеличил закупки нефти в Иране на 50 % (текущие громкие договоренности России с Китаем еще не означают, что поднебесная перестанет исходить из принципа «бизнес и ничего личного»).

Но самое любопытное событие произошло буквально неделю назад. Минфин Великобритании намерен разморозить активы четвертого по величине в мире оператора нефтяных танкеров - National Iranian Tanker Company (NITC). Министерство уведомило иранцев о том, что на компанию «отныне не распространяется постановление о замораживании активов», принятое ранее Соединенным Королевством.Ранее Европейский суд принял такое решение, так как NITC не управляется государством. Дескать, антииранские санкции принимались непосредственно против государства. Примечательно, что NITC была приватизирована еще до санкций, в 2009 г…

Некоторые склонны верить, что приход к власти якобы либерального политика Хасана Роухани является главной причиной успеха Ирана по возращению в мир нефтяного бизнеса. Разумеется, либерализация в общепринятом смысле Ирану не светит. Кто бы ни находился на президентском посту, реальная власть в стране с 1979 года принадлежит Стражам исламской революции. Остается лишь констатировать, что Иран по какой-то причине получает «официальное приглашение» от мирового капитала на полноценное участие в торговле энергоресурсами. Возникает извесный вопрос из римского права: «кому выгодно?».

Иран после 1979 года, несмотря на свершившуюся антиамериканскую, антизападную революцию, не стал союзником СССР, потому что считал нас не меньшим злом, чем империалистические США. Некоторое улучшение отношений происходило между нашими странами после распада СССР. Однако вспоминается и такой случай. В 2011 году из-за отказа России исполнить договор поставки ЗРК С-300, Иранское правительство обратилось с иском в международный суд. Тогда, помнится, Россия под руководством Д. Медведева стремительно сближалась с Западом, и не хотела огорчать заокеанских «друзей» продажей оружия стране «оси зла». Для Ирана, который готовился к военному конфликту с Западом, такой жест Москвы оказался символическим.

***

Нужно отметить, что кроме наблюдаемого перенасыщения рынка нефтью, начинают испытывать проблемы с экономическим ростом лидеры мировой экономики. Ухудшается ситуация в Германии и в целом в Евросоюзе. Нет каких-либо утешительных ожиданий по росту экономики Китая. Текущий ценовой спад может быть краткосрочным, так как удовлетворение спроса на нефть по нынешней цене способно оживить мировую экономику. Однако все может сложится иначе. Однажды резкое падение цен на нефть переформатировало политическую карту мира и радикально изменило расстановку сил на евразийском континенте.

Тогда, в середине восьмидесятых, увлекшаяся экспортом нефти еще при Брежневе, элита забыла о том, что идет холодная война, что Запад не желает видеть СССР полноправным участником мировой экономики без радикальных демократических преобразований по Вашингтону. Возросшая зависимость от иностранной валюты за экспорт энергоресурсов сыграла свою роль в распаде СССР в 1991 году. Однако этот фактор не был решающим. Без параллельно проводившейся деструктивной политики Горбачева под названием «перестройка», удешевление нефти не могло стать роковым. Сегодня же зависимость от экспорта нефти для России является критической.

Другими отличием от той ситуации является обстановка вокруг Ближнего Востока. В восьмидесятые годы шла борьба Соединенных штатов с влиянием Саудовской Аравии, которая в 1973 году нанесла сильнейший удар отказом продавать нефть американцам. Также США опасались усиления влияния Ирана после революции. Последний в 1980 был втянут в войну с Ираком и на длительное время выбыл из игры. Саудиты же оказались бессильны против власти США над мировым рынком и вынуждены были терпеть критическую цену в 15-18$ за баррель. Но, так или иначе, сильнее всего последствия этого падения цен ударли по Советскому Союзу.

Нефтяной кризис восьмидесятых был крайне выгоден странам-потребителям. Как отмечал Дэниел Ергин в своей известной книге «Добыча»: «Если два ценовых нефтяных кризиса семидесятых годов дали «налог ОПЕК» - огромный перелив богатства от потребителей к роизводителям - то обвал цен явился «сокращением налога ОПЕК», то есть перекачку только в одном 1986 году 50 миллиардов долларов обратно к странам-потребителям. Для индустриального мира этот кризис стал новым стимулом к экономическому росту. Даже не касаясь политики, «заговора Саудитов» против СССР, тот кризис оправдался для стран-хозяев мирового капитала. На этой волне окончательно сформировался Евросоюз, на некоторое время выкарабкались из тупика «рейганомики» США. Конечно самоликвидация СССР его партноменклатурой сыграла свою роль: исчезновение такого конкурента открыло колоссальные рынки сбыта, которые ранее были под контролем СССР или СЭВ.

Сегодня ситуация в чем-то схожая. Ощущаемый перегрев мировой экономики, который уже частично выплеснулся в 2008 году, вновь набирает обороты. Мировые рынки предельно затоварены и пространства для экономического роста почти нет. Об этом говорит и снижение былой задорности роста китайской экономики, которая некоторое время воспроизводилась по 10% в год. С одной стороны нельзя сказать, что в намереном снижении цен заинтересованы сами США, которые в последние годы вышли в тройку лидеров по уровню производства нефти. Тем более, что американские власти сняли 40-летний запрет на продажу нефти за рубеж. Но с другой стороны Америка, понимая, что такой шаг срезает цену, действует осознанно. Если к этому добавить, что США поддерживают рост экспорта нефти марионеточной Ливии и дают добро на ослабление санкций против Ирана, то предположение о том, что Штаты все же хотят добиться снижения цены, как минимум небезосновательно.

Каковы последствия для России?

Для России, структура промышленности которой претерпела радикальные изменения за годы экономических реформ, нефть является главным товаром. Если мир идет по сценарию очередной экономической встряски экспортеров нефти, нас ждут трудные времена.

Однако если к экономической составляющей приложить фактор политики, нас могут ожидать серьезные потрясения. Россия в 2014 году совершила «ужасный» поступок, поломав игру западным элитам, которые 23 года плавно отрывали Украину от российского влияния и планировали завершить это дело на очередном майдане. Возвращение Крыма, поддержка ополчения - все это застало врасплох мировые элиты. Россия в формате Ельцина не могла себе позволить ничего подобного, например, по отношению к братской Югославии.

Сегодня Россия с геополитической точки зрения существенно отличается от РФ девяностых. Однако нисколько не отличается с точки зрения экономики - абсолютно прозападная, зависимая от нешнего кредитования и широкой номенклатуры различных импортных товаров, со слабо диверсифицированной экономикой.

Способна ли наша страна бросать мощные геополитические вызовы, включая создание Новороссии, если ее сырьевая экономическая модель полностью зависит от воли оппонентов, которые спонсируют «карманные революции» и войны в дружественных нам государствах?

Пора делать определенные шаги на пути реальной структурной трансформации экономики - национализация Центробанка, предоставление долгосрочных дешевых кредитов промышленности (отказ от чрезмерных внешних заимствований), отказ от избыточного сбережения в пользу активного инвестирования в инфраструктурные проекты. Причем не развлекательного характера - олимпиады, универсиады, стадионы и гоночные трэки, а стратегического: модернизация транспортной инфраструктуры (для сохранения Крыма в составе России нужен мост через Керченский пролив), «реанимация» машиностроения, приборостроения и т.д. В противном случае мы обречены на очередной 1991 год, который нам может устроить западный капитал и его внутрироссийский филиал.