Неоновый голод. Мир рискует столкнуться с дефицитом микросхем из-за конфликта на Украине

После 24 февраля весь мир узнал, что ключи от глобального рынка микроэлектроники находятся в России и на Украине. Два ведущих украинских поставщика неона для микрочипов — малоизвестные компании «Ингаз» и «Криоин», которые расположены в Мариуполе и Одессе, а сырьё для них импортируется из России.

Согласно данным исследовательской фирмы Techcet, около 45—54% мирового неона, используемого для изготовления чипов, поступает с Украины. Так, мариупольская «Ингаз» производила 15—20 тысяч кубометров неона в месяц, а завод «Криоин» ежемесячно синтезировал 10—15 тысяч кубометров драгоценного газа. При этом неон в необработанном виде Украина получала из России — в виде побочных продуктов производства российской сталелитейной промышленности. Затем газ обрабатывался и очищался на оборудовании Криоин. Большую часть неона одесский завод поставляет в США, ведь американские компании на 90% зависимы от поставок с Украины. Кроме того, неон импортировали компании в Европе, Японии, Корее, Китае и Тайване.

Около 75% украинского неона отправлялось на производство микросхем и полупроводников, а также для питания лазеров, которые необходимы для литографии на компьютерных чипах. Например, неон из России и Украины использует нидерландская компания ASML. Она является крупнейшим поставщиком фотолитографических систем для полупроводниковой промышленности и единственным поставщиком машин с экстремальным ультрафиолетовым излучением (EUV), которое необходимо для производства 7-нанометровых чипов.

После 24 февраля производство на украинских предприятиях было остановлено. По оценкам западных аналитиков, если к апрелю запасы неона будут исчерпаны — это грозит серьёзными перебоями в цепочке поставок и трудностями в производстве конечной продукции на основе микрочипов. Усугубляется ситуация тем, что глобальное производство чипов и без украинских событий не в лучшей форме. Технологическая индустрия ощутила нехватку чипов ещё во время пандемии коронавируса. В 2021 году это повлияло на всех крупных автопроизводителей. Такие компании, как General Motors — закрыли целые заводы. Apple, один из крупнейших в мире покупателей чипов, в октябре отчиталась о том, что в 2021 году было произведено на 10 миллионов «айфонов» меньше, чем планировалось — также из-за нехватки компонентов.

Кроме того, около 40% мировых поставок криптона также приходится на Украину. Этот вид газа используется в качестве рабочего тела лазеров, с помощью которых осуществляется фотолитографирование кремниевых пластин.

По оценке аналитиков Deutsche Bank, производители микрочипов обычно имеют запасы газов на 3—4 недели. В свою очередь, заместить украинскую долю в краткосрочной перспективе будет трудно. Кроме Украины производство неона налажено в Китае. И китайские поставщики уже начали повышать цены на свою продукцию. По некоторым данным, в период с октября 2021 года по февраль 2022 года стоимость одного кубического метра неона выросла вчетверо — с 400 до 1600 юаней. В свете последних событий цена вырастет ещё больше.

Между тем, компании других стран не спешат разворачивать собственное производство в надежде на то, что украинский кризис разрешится в ближайшее время. Дело в том, что это довольно трудоёмкая задача: для постройки недостающих мощностей нужно от девяти месяцев до двух лет, не говоря об инвестициях. А если «неоновый кризис» всё-таки разрешится, инвестиции в производство окажутся напрасными — его выгоднее покупать у традиционных производителей. С другой стороны, если перебои с поставками неона так и не прекратятся, мировую гаджетовую индустрию может накрыть острый дефицит.

Впрочем, украинским неоном и криптоном эта история не исчерпывается. Согласно подсчётам Techcet, свыше трети (около 33%) всего объёма поставок палладия в США приходится на Россию. Без этого металла невозможно изготовление полупроводниковых чипов. В частности, палладий используется для производства оперативной памяти (MRAM).

Кроме того, американская микрочиповая индустрия критически зависит от гексафторбутадиена (C4F6) — газа, который также необходим для изготовления полупроводниковых чипов. Его покупают и очищают для использования в передовых процессах травления логических устройств узлов и литографии для производства микросхем. Производители США потребляют около 8 млн тонн C4F6 в год.

Если в ближайший месяц не будет найдено решение вопроса с поставками ценных газов и редкоземельных металлов — глобальный рынок электроники может погрузиться в беспрецедентный кризис.