Запад и Китай делят мировой рынок электромобилей. Tesla впервые уступила лидерство компании BYD

В течение многих лет Tesla была синонимом электромобилей. Доминирование казалось незыблемым, но, как признаёт американское издание Foreign Policy, к 2024 году китайский конкурент сдвинул некогда монополиста с трона.

Компания BYD, базирующаяся в Шэньчжэне, продала 526000 полностью электрических автомобилей против 484000 компании Tesla за последние три месяца 2023 года, впервые в истории опередив американского автопроизводителя, возглавляемого миллиардером Илоном Маском.

Быстрый подъём BYD, хотя и не является сюрпризом для экспертов отрасли, является результатом многолетних усилий Китая по созданию своей автомобильной производственной базы и закреплению позиций на мировом автомобильном рынке. Эти усилия во многом оказались успешными. В прошлом году Китай превзошёл Японию, как крупнейший в мире экспортёр автомобилей.

Исследовательская фирма Canalys ожидает, что электромобили составят около 40 процентов этого экспорта. BYD стал флагманом китайского электроавтопрома.

«Правительство Китая сделало всё возможное для электромобилей, — сказала Эрика Даунс, эксперт по китайским энергетическим рынкам в Центре глобальной энергетической политики Колумбийского университета, — Это была отрасль, которую они хотели развивать, и они позаботились о том, чтобы у них были различные строительные блоки, необходимые для успеха, поэтому были субсидии производителям электромобилей; были субсидии покупателям электромобилей; и они работают над тем, чтобы обеспечить наличие адекватной инфраструктуры зарядки».

Эта стратегия уже давно беспокоит Вашингтон и Брюссель, где технологическая конкуренция с Пекином доминирует во внешней политике, а политики опасаются, что приток автомобилей китайского производства может создать нагрузку на их внутренние рынки. Чтобы сдержать технологический прогресс Китая в таких стратегических секторах, как полупроводники и искусственный интеллект, Вашингтон ввёл экспортный контроль и обнародовал новое законодательство.

Например, Закон о сокращении инфляции, направленный на укрепление внутреннего потенциала и привлечение большего количества производства к берегам США. При администрации Байдена развитие сектора электромобилей в США было ключевым фактором этой стратегии.

Обеспокоенный экспортом электромобилей из Китая, Вашингтон, как сообщается, рассматривает возможность повышения тарифов на китайские электромобили. Им уже грозит 25-процентная пошлина.

«В Соединённых Штатах существует реальная обеспокоенность по поводу того, что китайские электромобили выйдут на рынок и будут доминировать и ставить отечественных производителей в невыгодное положение», — сказал Даунс.

Подобные опасения охватили и Европейский Союз. За последние три года мировой экспорт электромобилей из Китая вырос на 851 (!) процент — в 8,5 раз. При этом пока основная часть автомобилей направляется в Европу. Расследование Брюсселя, которое всё ещё продолжается, может привести к введению дополнительных пошлин на ввезённые китайские электромобили.

«Глобальные рынки сейчас наводнены более дешёвыми китайскими электромобилями, — заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, когда впервые было объявлено о расследовании. — И их цена искусственно поддерживается на низком уровне за счёт огромных государственных субсидий».

Но Пекин имеет некоторые ключевые преимущества в своём стремлении возглавить глобальную гонку электромобилей. Одним из них является огромный размер собственного рынка. В Китае более миллиарда жителей, и это отличные перспективы для роста за счёт внутреннего спроса. По данным Министерства торговли США, эта китайская отрасль будет только расти: к 2025 году внутреннее производство страны, по прогнозам, вырастет до 35 миллионов автомобилей.

Стремясь освоить этот рынок, даже Tesla потратила миллиарды долларов на строительство огромного завода в Шанхае, где в 2022 году было произведено более половины автомобилей. Другие компании, такие как Volkswagen и Volvo, также сделали крупные инвестиции и даже вступили в совместные предприятия с китайскими коллегами, что, в свою очередь, помогло Китаю расширить свои собственные автомобилестроительные мощности за счёт задобренных ими европейских компаний.

Вторым преимуществом является контроль Китая над глобальными цепочками поставок аккумуляторов. После десятилетий усилий Пекин контролирует поставки важнейших минералов, используемых в аккумуляторах электромобилей, и других экологически чистых энергетических технологиях, включая графит, литий и кобальт. Это доминирование особенно заметно в отношении редкоземельных элементов. В секторе редкоземельных металлов 85 процентов переработки и 92 процента производства магнитов в настоящее время контролируются Китаем.

«В настоящее время Европа и Соединённые Штаты даже не участвуют в игре, когда речь идёт о редкоземельных элементах, производстве аккумуляторных элементов, добыче и переработке редкоземельных элементов», — сказал Ту Ле, управляющий директор консалтинговой компании Sino Auto Insights.

BYD, к слову, прежде чем стать гигантом электромобилей, занималась производством аккумуляторов и до сих пор производит свои собственные аккумуляторы.

«Там у них есть настоящее конкурентное преимущество, — признал Колин МакКеррахер, руководитель отдела анализа транспорта и автомобилестроения Bloomberg NEF. — Они не только получают экономическое преимущество от вертикальной интеграции, которую они имеют, производя как батареи, так и транспортные средства, но они также производят батареи лучше, чем многие другие группы, как с точки зрения стоимости, так и с точки зрения производительности и безопасности».

Благодаря контролю над редкоземельными металлами, Китай может усложнить жизнь западным компаниям.

Однако, и у Китая есть уязвимые места. Во-первых, рост китайской экономики замедляется, и внутренний рынок может попросту не переварить такое количество автомобилей. Ведь до сих пор тот же BYD рос преимущественно за счёт западного рынка. И в случае, если в США и Европе будет на то политическая воля, объёмы продаж могут рухнуть.

Мы уже видели это на примере китайского гиганта Huawei. На рынке смартфонов этот китайский флагман уже серьёзно теснил Apple и Samsung и вот-вот должен был выйти на первое место в мире по продажам. За это были и надёжность, и цена. Но санкции Европы и США обрезали компании крылья на самом стремительном взлёте. Несмотря на все преимущества смартфонов Huawei, место главного китайского производителя смартфонов заняла компания Xiaomi. Рынок, конечно, решает. Но когда существует опасность собственному лидерству, Запад очень быстро вспоминает старый добрый протекционизм.

Не исключено, что подобная история случится и с рынком электромобилей. Это признаёт Ту Ле, управляющий директор консалтинговой компании Sino Auto Insights. По его словам, китайская экономика слабее, поэтому в случае применения на Западе административных рычагов некоторые страны откажутся от китайских электромобилей.

Большой вопрос, который сейчас стоит перед BYD, в конечном итоге встаёт перед всеми успешными китайскими фирмами: сможет ли она использовать свой внутренний успех для глобального доминирования? Компания уже проникла на чувствительные к ценам на машины рынки, такие как Индия, Россия и Юго-Восточная Азия, и будет стремиться к дальнейшему расширению, если её не загонит в тупик западный протекционизм и опасения по поводу китайских технологий.

Здесь также намечается битва с Tesla: обе компании стремятся к расширению производства по всему миру: BYD анонсирует новые заводы в Венгрии и Бразилии, а Tesla объявила о новом заводе в Мексике и, как сообщается, обдумывает расширение в Индии.

А теперь представьте, если перед странами будет стоять выбор. Не «и Китай, и Запад», а «или — или». Ситуация может усложниться, если страны будут вынуждены выбирать чью-либо сторону. Санкционная политика Запада такова, что китайские автомобили могут объявить носителями каких-нибудь вредоносных шпионских чипов.

Продажи новых электромобилей в России по итогам 2023 года составили порядка 12—13 тысяч единиц, что означает рост в 4—4,3 раза по отношению к прошлому году, однако это даже не дотягивает до 1 процента от мирового потребления. Поэтому пока это не совсем наша история, потребитель отдаёт предпочтение традиционным машинам с двигателем внутреннего сгорания. Но в 2022 году в нашей стране было реализовано вообще всего 3 тысяч новых электрокаров. Впрочем, рост тоже есть. Если в 2022 году доля электрокаров была всего 0,4 процента всех продаж автомобилей в России, то сегодня уже 1,2 процента. Всего же сейчас, по данным на ноябрь 2023 года, в нашей стране насчитывается более 35 тысяч электрокаров.

Из хороших новостей для Китая — трудности Tesla — самого главного западного производителя электромобилей. Как ни парадоксально, сильная зависимость компании от Китая может в конечном итоге уравнять чашу весов. Эксперты тоже приводят к пример опять же мировой рынок смартфонов, где сегодня главенствуют два гиганта — Apple и Samsung, а остальные к ним подтягиваются.

Так что наиболее оптимальный сценарий на ближайшее будущее выглядит именно так. На Западе будет лидерствовать Tesla, на глобальном юге BYD. А уж политики с обеих сторон, нет сомнения, приложат все усилия для грядущего раздела рынка.